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Efficience Conseil vous permettra d’obtenir rapidement un rendez-vous et une première analyse entièrement dédiée et sans engagement, ainsi que des conditions financières négociées spécifiquement pour votre situation et vos objectifs.
La Protection Sociale et la Gestion de Patrimoine sont deux métiers étroitement liés.
Même s’ils nécessitent deux approches différentes, les répercussions des choix et des particularités de chaque domaine sur l’ensemble des préoccupations de nos clients ne peuvent se passer d’un conseil globalisé et harmonisé. Afin d’apporter des solutions efficaces et étroitement liées à des situations uniques pour la plupart Efficience Conseil vous permet d’avoir accès à un réel diagnostic Patrimonial en lien avec vos situations et vos aspirations personnelles et professionnelles.
Créé en 2003, le cabinet CERCLE PATRIMONIAL a pour vocation de conseiller ses clients, chefs d’entreprise et particuliers, sur la globalité des composantes patrimoniales :
• Placements,
• Fiscalité,
• Conseils juridiques sur la détention et la transmission des actifs,
• Stratégies retraite et protection patrimoniale.
Cabinet Agréé par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, ORIAS, statut CIF et titulaire de la carte immobilière, vous bénéficierez de tous les agréments pour recevoir et profiter des meilleures solutions et orientations possibles.
Géré par Monsieur Olivier DUPONT depuis l’origine, Cercle Patrimonial, par son analyse transversale du patrimoine et sa maîtrise des techniques comptables, juridiques et fiscales en constante évolution propose à ses clients un service global et une stratégie sans cesse affinée et ajustée.
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