Sur ces sujets qui concernent très souvent la protection d’un patrimoine financier durement acquis, nous vous accompagnerons au travers des interrogations suivantes :
– Quels est réellement mon profil d’investisseur ?
– Quelle est mon appétence aux risques ?
– Quelles sont mes connaissances sur les différentes solutions d’investissements ?
– Puis je me permettre de rendre tout ou partie de mes investissements indisponibles et sur quelles périodes ?
– Qu’adviendra-t-il de mes avoirs en cas de disparition ?
– Comment seront traités mes bénéfices d’un point fiscal ?
Etc…
Nous serons également à vos côtés pour étudier vos excédents de trésoreries professionnelles et vous permettre de valoriser des actifs en sommeil qui ne profitent que trop souvent à vos partenaires bancaires uniquement.